Wer ist mein Vater? Auf diese Frage bekommt der elfjährige Tom von seiner Mutter nur rätselhafte Antworten. Doch dann findet er eine heiße Spur. Eine Eintrittshkarte für den Zirkus Merlini! Ist
Arthur Merlini, der berühmte Artist, etwa sein Vater? Und wer von den anderen Artisten spielt mit falschen Karten? Tom setzt alles daran, das Geheimnis seiner Herkunft zu lüften - und bringt
damit nicht nur den Zirkus in Gefahr. In einer Welt voller Magie wird er in das Abenteuer seines Lebens geschleudert.